中國乳業，走到又一個十字路口。
國家統計局數據顯示，2022年，我國牛奶產量爲3932萬噸，同比增長6.8%；乳制品產量爲3118萬噸，同比增長2%。到了今年1-3月，乳制品產量767.9萬噸，同比增長4.6%。我國乳制品在經歷了2022年的收縮後开始恢復增長勢頭。
事實上，受消費降級、消費平移、消費升級等影響，乳品消費的結構分化愈發明顯。比如，從產品變化看，低溫鮮奶進入全方位的競爭階段；常溫奶基礎型產品增加較快，但價格競爭激烈；中高端乳品的降價銷售與價格恢復過程，品牌價值的作用明顯；
雖然細分領域巨變，但整體市場朝着好的方向發展——國產乳企核心競爭力持續提升後，行業也從恢復性增長，進入全面振興的新階段。
01
從受壓制到全面振興
曾幾何時，超市冷藏櫃裏並排放着的乳制品讓中國消費者莫名難過。同樣1L的鮮牛奶，國產品牌售價最低，韓國牛奶是國產牛奶的1.5倍、澳大利亞品牌居然是國產牛奶的3倍。即便如此，不少消費者仍然會選購進口奶。
這種情況在2016年尤爲明顯。數據顯示，2016年上半年，國內奶牛養殖虧損面達到51%。面對世界各地進口液態奶直接搶佔國內消費市場的現實，國產奶企業一度處於“被動挨打”的局面。很多業內人士認爲，主要原因在於當時我國尚無完善的奶產品品質評價體系，以致於消費者不知道什么牛奶好。
作爲國民營養健康不可或缺的產業，中國奶業的發展與振興，受到國家的高度重視。2016年，“奶業聯盟”應運而生，其所實施的優質乳工程，核心就在於挖掘奶類的鮮活營養和健康營養價值，研發制定科學的優質乳評價標准體系，對進口奶與國產奶採用統一的標准，進入客觀評價。這也使得消費者有了評判的標准。
自此，中國奶業上演了一場歷史巨變。
持續出台的利好政策，使得奶業涉及的各個環節得以完善。如《關於推動奶業振興保障乳品質量安全的意見》全面部署加快奶業現代化，做大做強民族奶業；《乳制品企業共同推進行業高質量發展宣言》號召所有乳企要切實保證產品質量安全，生產讓人民群衆放心的乳制品。
再到新近出台的《國產嬰幼兒園配方乳粉提升行動方案》（簡稱“新國標”），強化規範管理，提升國產奶粉的品質、競爭力和美譽度。
中國乳業在七年時間裏，終於進入全面振興的時代。
數據顯示，我國乳制品市場規模已超過1800億元人民幣，成爲全球最大的乳制品市場之一。
02
老玩家穩居C位，新玩家風聲水起
經過70多年的發展，中國已成爲奶類生產和消費大國。隨着中國乳業向好發展，產業基礎不斷鞏固，行業市場呈現出較爲鮮明的格局來。
一方面，由行業前列的伊利、蒙牛組成的第一梯隊，以高速增長引領行業潮流。如2022年，伊利實現營收近1251億元。蒙牛則做到了925億元，同比增長超過5%。
另一方面，光明、三元、君樂寶等乳企組成的區域企業陣營，大力發展低溫鮮奶市場，乳品消費升級，消費者對乳品營養價值的認識不斷提升。
第三，新型乳企持續升溫，以認養一頭牛爲代表的新興品牌，在過去數年間，快速搶佔市場，成爲攪動奶業市場的有生力量。
由此可以看到，中國乳業的市場玩家之多，競爭之激烈。
一直以來，伊利與蒙牛被公認爲是中國乳業的兩大巨頭。國家統計局數據顯示，按銷售金額統計，2022兩大巨頭分別佔據了21.2 %、16.3%的市場份額。排在其後的是光明、君樂寶和飛鶴。
在兩大巨頭的競爭中，伊利手握200億級明星單品金典、安慕希、伊利純牛奶，以及100億大單品優酸乳、10億級單品舒化奶、谷粒多、QQ星等。其中，安幕希在酸奶市場的份額達65%，穩居品類第一；金典作爲有機品類白奶第一，市場份額也保持在第一位置。
相較於此，蒙牛則擁有特侖蘇、真果粒、優益C等明顯產品。其中，特侖蘇作爲全球乳業最大單品，在蒙牛衆多產品中銷量貢獻第一、市場份額第一。
在未來，兩大巨頭的全方位對決也將成爲行業的重要看點。
相較於老玩家拼明星單品的貼身肉博，新稅玩家認養一頭牛、北海牧場、樂純、簡愛等品牌則在創新、營銷和渠道層面獨闢路线。
03
未來的角力場
事實上，爲了順應消費升級的需求，龍頭乳品企業勢必在最核心的部分來提升核心競爭力。
優質奶源、渠道、品牌及產品研發一直都是乳品企業比拼的重點領域。
尤其是在優質奶源層面。對乳品行業而言，上遊優質奶源資源具有極強的稀缺屬性。因此，所以競爭格外激烈。公开數據顯示，目前我國按產量排名的中國奶牛養殖TOP30牧場中有15家被伊利、蒙牛、君樂寶等頭部乳企控股或收購，剩余牧場主要由國資企業控股。
頭部乳企拓展上遊牧場布局逐漸成爲乳制品行業的常態。早在2021年起，包括伊利、蒙牛、光明、飛鶴、君樂寶等多家乳企都投建規模化養殖場，以搶奪優質奶源，推進產能建設。
其次是渠道層面的競爭。近年來，线下銷售渠道物經營越發不盡人意，費用高、競爭激烈，特別是一些小型乳品企業，處於進退兩難的境地。
一家從线上渠道起家的乳品企業曾對壹DU財經表示，线下渠道成本過高，未來公司的策略依然是线上渠道的拓展。“龍頭乳企大張旗鼓的方式不適合我們。並且從公司過往在线上渠道的經驗來看，現在一二线城市的年輕人對线上渠道的依賴明顯要高於线下。”同理，在品牌層面上，該公司也是採訪與用戶精准觸達的方式，而非傳統高大上的廣告。
如果說上述三個領域的競爭是升級版，那么在產品研發層面的競爭在未來或將愈演愈烈。這種趨勢就在於，龍頭企業在業內領先的基礎上尋求高端化與超高端化，中小乳企則把重心放在差異化上。
高端化與超高端化，與社會變遷與中產崛起相關，這部分消費者的購买力越來越強，他們對於生活質量提出了更高要求。也就是說，品牌光是“好”是不夠的，必須就做到“傑出”才行。
如何做到高端、超高端？在原料上，植物蛋白、液態配方奶粉开始興起；在奶源上，做到限定奶源、限定牧場，近年來，“有機牧場”“娟珊奶”等概念頻出；
最後看產品創新。相較於高科技企業，乳品行業的研發佔比普遍偏低。
從近五年的研發費用上來看，伊利和蒙牛的研發費用佔比並不算高，相較於千億元的營收，幾個億的研發費用僅佔到了總營收的不到1%。
數據來源：壹DU財經根據公开資料整理匯制
另外，中小乳企雖然在資金投入上比拼不過頭部企業，但也將科研創新作爲重點布局方面。尤其是在奶粉領域。一位乳企資深人士向壹DU財經表示：“科研是未來高端、超高端奶粉的真正核心競爭力。”
寫在最後
當前，乳品行業已進入了新的發展周期，國產乳企也呈現出百花齊放的態勢。品質提升、品類豐富、渠道拓展正在成爲主旋律。國產乳企的未來，值得關注。
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標題：牛奶就喝國產的！中國乳企進入新周期
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