瑞信集團正在美國發行一筆債券，其收益率之高，對於一家投資級發行人而言實屬罕見。
據一位知情人士透露，陷入困境的瑞信正在發行20億美元11年期固息轉浮息債券，初步價格指引較美國國債高512.5個基點。它的華爾街同行花旗集團11月9日也在發行11年期債券，但利差只有瑞信債券的半數水平。512.5個基點的利差意味着債券收益率將超過9%。
知情人士稱，這筆債券的認購已於紐約時間上午10:30結束，認購總額52.5億美元。
瑞信11月9日還在發行價值30億美元的歐元債券，接近8%的票面利率在現有的投資級優先基准歐元債券中無出其右，吸引了踊躍認購。
瑞信正在實施大規模重組，包括收縮投行、裁員數千、出售證券化產品集團、增資，而高昂的債券利率顯示出該公司爲此付出的代價。標准普爾上周以“重大執行風險”爲由，將瑞信的長期評級下調至僅比垃圾級高一級。
瑞信是此次發行的獨家簿記行。該行的一位代表沒有立即就認購規模置評。
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標題：瑞信下血本發行美元債 收益率之高實屬罕見
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