以下文章是來自人稱「寶二爺」的幣圈重要的影響人物郭宏才的YouTube頻道的11月22日的視頻，閩南歌爲：【寶二爺重磅總結！】幣圈什么時候才能再牛市？牛市結束，熊市开始，本輪周期：LUNA崩盤、三箭爆倉、FTX爆雷，交易所也沒賺到錢，錢被誰賺走了？！幣圈賺到錢的真正邏輯！
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以下是這個視頻寶二爺的講稿：
加密牛市從2020年的 DeFi Summer开始，起因：美聯儲印鈔
寶二爺：這個牛市從DeFi Summer(2020年的去中心化金融的夏天)开始，這個行業裏邊有了一種鎖倉挖礦的模式，就Yield farming的模式，出來了很多優質的項目，Uniswap，Sushiswap， DEX類產品，還有這種借貸類產品Aave、Compound，還有MakerDao這穩定幣項目。
幣圈DeFi Summer的時候，還有YFI等等項目出現，以及在這個項目出現以後，出現的Curve，以及Curve上面衍生出來的Convex Abracadabra，以及咱們熟知的Luna， UST等等項目。
DeFi Summer期間趕上了疫情，美國大放水，使勁印錢空投，然後給每個家庭都分了錢。於是大家拿着錢沒事幹，炒幣炒股，狗狗幣暴漲，在前期發動機，上漲的發動機主要來自於一個產品，Grayscale（灰度）。灰度它是鎖倉比特幣的模式，然後在這個情況下出現了三箭資本3AC和方舟資本木頭姐等。他們大量的买入灰度的GBTC.GBTC有正溢價而且非常高。鎖倉到現在，共鎖倉了65萬枚比特幣，300多萬以太坊，然後幣價上漲，鎖倉了沒有幣了，市場上的幣進來一高歌猛進，比特幣ETF通過，然後加拿大的ETF通過等等利好，馬斯克進來喊單狗狗幣，馬斯克，他用特斯拉的錢买了比特幣，馬斯克成爲首富等等，然後迎來了這一輪2021年的整個牛市。
美聯儲加息收割，市場流動性收緊
寶二爺：緊接着牛市完了，肯定是熊市到來。
緊接着美國通脹。物價暴漲，油價暴漲，美聯儲已經給老百姓空投了這么多錢了，美聯儲的資產負債表非常高，美國人正常每十幾年就會來一次金融危機，最後也是美聯儲买單，就跟08年一樣，但這次美聯儲借着疫情空投了這么多錢給每個家家戶戶，把每個家庭的資產負債表變成了美聯儲的資產負債表，用了這么多的錢，誰來买單？
這么多的錢30萬億，那就全世界买單，美聯儲开始收割全世界。美聯儲決定加息，美聯儲加息以後，全球的美元流出去的美元就回流美國。
各國經濟本來釜底抽薪，本來就很難受，然後加上美元回流美國以後，釜底抽薪，造成美元的價格暴漲，歐元暴跌，日元暴跌，韓元暴跌，人民幣暴跌，全世界無一例外，無一幸免。
資本回流美國以後，股市暴跌，美元匯率上漲，股市暴跌，幣圈暴跌。在這個幣圈暴跌去槓杆的過程中，各種的幣圈之前的流動性开始枯竭。在這個枯竭過程中，逐步的出現了幣圈的一些項目的幺蛾子。
LUNA遭到華爾街的基金做空 Alameda也參與割韭菜結果被套
寶二爺：這個幺蛾子裏邊，比方說出現了Abracadabra這個創始人Daniel的項目，由於他個人問題，大家在Curve上面收益下降，因爲大家不玩MIM了，池子抽離了，大家不玩了。不玩以後，大家在這個節點上沒得玩，這個時候出現了一個LUNA，發了一個UST，自己在Anchor上面給了20%的收益率。於是大家通過Curve一股腦的把錢搞到了，一股腦的把錢搞到了UST上面，造成UST一直增發，造成LUNA爆漲。
LUNA的幣漲到了180美金，如UST的幣也大概到了171億美金，這個時候有巨大的風險，巨大的風險造成什么？造成一系列的問題。
大家也看到了這裏邊的一個巨大風險，然後在華爾街跑出了一個叫塞爾塔的家族基本基金（傳聞是Citadel），找Gemini借了10萬個比特幣，拿了25,000個比特幣換成了UST，然後在Curve池子裏面扎空UST，讓UST脫錨低於一美金。等UST脫錨以後恐慌造成，大家开始覺得UST風險巨大，然後撤池子，越撤池子，撤池子的人太多，造成繼續脫錨，Luna的幣價开始下跌，在這個LUna下跌的過程中，Luna的創始人DK緊急動用他的Luna-Terra的資金池，大概8萬個比特幣交給Genesis 去場外OTC賣掉比特幣。
在這個時候塞爾塔的75,000個比特幣也同時砸向市場，於是比特幣暴跌，比特幣暴跌，lunar暴跌。
在這個過程中，很多交易所的虧損，因爲好多交易所對UST的頭寸基本上就是到7毛就穩定收，這裏面好多交易所都去收了，都有量化基金，都有做市基金去收了很多7毛錢，收了很多的UST，這裏面虧損很大，這也就爲什么之後的各大交易所出來的創始人都去喊單Luna去救市Luna的原因。因爲他們的UST都虧了，而在這個時候其實Alameda是賺了做空Luna的錢。
但Alameda有個最大的問題是Alameda的做市基金的账號，在FTX是不會爆倉的，當他賺了這么多錢以後，他一看Luna已經跌差不多了，他也有點蒙圈。這么多人帶血的籌碼，他就开始吸貨，結果就开始吸，幾乎一夜之間他就吸了大概40億美金的頭寸，而是40億美金的Luna。最後的結果大家都知道歸零了，因爲Luna是無限增發模式，在這裏面3AC也一樣，跟着Alameda虧了巨大的窟窿，幣一直暴跌，這個窟窿其實在那個時候Alameda就有窟窿了。
Luna崩盤，三箭崩盤，Celsius崩盤，Genesis受牽連
寶二爺：這個窟窿造成的原因是因爲Alameda在FTX的做市基金是不會爆倉的，因爲他們是一家人。由於三箭資本模式大家都清楚，三箭在牛市的時候它很簡單，它去傳統的市場去拿法幣進來，然後拿法幣融資的來的法幣买入比特幣，去灰度买入GBTC，然後GBTC鎖倉6個月，有溢價賣掉掙錢，然後再把GBTC壓給Blockfi，然後再借錢再反復做槓杆。通過Celsius也一起做，有無數的，有無數的，包括現在查出來3AC也借了Genesis的錢，風險敞口非常高，當他三箭在Luna上爆倉的時候，他就帶崩了，所有項目也帶崩了，他自己投的，投資組合裏的這些項目全崩了。
三箭的崩盤，Luna的崩盤其實帶崩了所有行業的項目方，就包括 Celsius，Celsius其實在Luna上是最早跑出來的，大家注意看，在整個Defi Summer的時候，在幣圈裏面最活躍的兩個人，一個是Sam-FTX的老板，一個是Justin孫宇晨，就是我們孫哥波場的老板，火幣的老板，現在原來P網的老板，現在火幣的老板，他們在這一波裏邊都是最積極參與的，他們就在UST上面都有虧損，虧損多大，窟窿多大，當時我看不出來，因爲都沒有透明放出來，現在逐步的這些倉位都有問題，咱們要注意觀察。
然後Celsius其實它的風險並不高，但是Celsius他們是把它是個借貸平台，是美國合規借貸平台和BlockFi類似，他們都是類似的模式，就是把你的以太坊拿到Maker DAO到上面去，借出美元,UST，USDT或借出DAI來，到Curve的池子裏面去套利,它剛开始20%收益,肯定是很猛的。但是Celsius是在崩盤之前是撤出來的，但由於比特幣的暴跌，以太坊的暴跌，它的風險就出來了。它的風險出來以後就非常簡單，它的以太幣它必須要還上。但是這個時候，它在 lido上面都換成了steth，換成steth已經換不回比特幣來了，所以它就負溢價，打折10%去賣掉了自己的steth。在這個過程中產生了巨大的窟窿，同時他也來不及補倉的時候，有些ETH在Maker DAO上已經被清算掉了，這風險很高。三箭也差不多，它在比特幣暴跌的過程中，GBTC 出現了負溢價，而GBTC在blockFi上面的押的和Gemini的押的都爆倉了，同時Luna這一件事情也讓他們損失了2億美金，在這個時候風險敞口越來越大，3AC就爆倉了。
當然這裏面的倒黴的就是Luna創始人，其實也用了一樣的方法也爆倉了。
DCG棄車保帥 放棄Genesis是正確的選擇
寶二爺：然後我們回顧整個幣圈歷史，你要想想到底發生了什么？
現在Genesis，因爲Luna當時的爆倉就是3AC，三箭的爆倉，還有一個10億美金的窟窿，加在一起大概是13億美金左右的窟窿，這個窟窿怎么辦？現在DCG作爲Genesis的投資人，他選擇讓Genesis破產，棄車保帥保住灰度。灰度是一個非常健康的鎖倉了60多萬枚比特幣的一個 ETP的信托基金，這是合規的，它的比特幣也是1:1的。監管在Coinbase，沒有什么風險，其實這個行業的錢被誰榨幹了，灰度榨幹了，因爲灰度鎖倉那么多比特幣，而且比特幣每年收2%的管理費，50年以後這些65萬枚比特幣全部歸灰度持有所有。
當然我這算法不對，你們比特幣還在漲是吧？再說100年了200年了，你們的那么多比特幣就以手續費的方式全部給了灰度，其實灰度是非常賺錢的一個項目，是會下蛋的母雞，所以DCG選擇放棄這樣的Genesis。讓Genesis自己破產保護，破產清算，然後保住，而如果我是DCG，我會怎么選擇？
其實這次崩盤復盤的意思是說，這裏面有幾件事情我都是提供了建議，這些人都沒有聽的。
FTX的崩盤因爲豬隊友Alameda
寶二爺：首先其實FTX不用倒閉，因爲FTX的事情大家就後來都清楚了，FTX的山姆（SBF）把錢（挪用了）。首先他太自大了，他說，我們100%有錢，你們隨便提沒問題，其實他那時候心慌的一逼。但是，他說，22塊錢收，Alameda，他的前女友凱瑞林，她說我們22塊錢收（所有的FTT），22塊錢的推特發出來以後，就是一個錯誤的選擇。
所有人一看，這22塊，擊穿22塊錢就是崩盤，也就離崩盤不遠了。所以Alameda的22塊錢報價，以及 FTX自稱100%的錢足夠都在“大家不要擠兌我“，結果造成了擠兌。在周六的時候趙長鵬發推特，在周六周日兩天就被提走60億，到周一的時候，山姆（SBF）還在華盛頓DC做聽證會，那時候其實平台已經提不出來錢了，他還在那裏做聽證會。
FTX其實有救，用不着申請破產
寶二爺：緊接着他們巴哈馬的公司的錢已經被巴哈馬證監會把全部錢擄走了，他就只能破產了，是吧？
其實整個事情他當出現危機的時候，只要停止提幣，然後公开所有的账簿，說我虧了多少錢，放棄Alameda，讓Alameda破產就行了，這是Alameda欠FTX的。毀掉Alameda，保住FTX，其實是應該用這個方案，當然一切世界上沒有後悔藥。我給他們當時在一個群裏頭人，提的方案非常簡單。你把幣停止提幣，並且給所有人把幣鎖住，鎖住以後，把丟了的幣的窟窿給每個人做個hair cut（估值折扣），然後1:1的發一個代幣，叫Stx幣給每個人账戶上把錢補上。 幣大概是一美金一個，按丟的這天的美元價格計算，然後再开放交易，再开放提幣，也是每天可以提1%最多，對於每個人账戶，讓用時間來換空間。
最後這個方案，其實不是我發明的，這是之前在Bitfinex當初丟了12萬枚比特幣的時候，我們找Bitfinex，因爲我們也是受害者.然後我們提的方案，當年Bitfinex用這個的方案救活了自己。12萬枚比特幣的窟窿補上了，並且Bitfinex的成了UI發行了USDT，成了最大的穩定幣，對吧？
這是Bitfinex的方案，其實當時候的比特爾也是丟了大概7000枚比特幣，我給比特爾的創始人韓林提的建議也是這個方案，1:1的方案。根據國內的一個法院的判決書，所有丟的那天，按人民幣賠，他發了一個比特兒幣，1:1的人民幣一共是1300多萬人民幣來賠了所謂的7000枚比特幣，然後最後比特爾起死回生，最後沒有了債務。最後他就成立了Gate.io，但這個Gate.io與我沒什么關系，我給Bitfinex和給Gate.io的方案是一樣的，我給FTX提的方案也一樣。
你與其讓所有人關停，把一個交易所倒閉，不如直接如Bitfinex那樣，停止提幣。然後做一個貝爾塔的方案，然後發一個代幣出來，然後重新啓動，重新啓動以後，用戶一看幣跌到從一塊跌到三毛，大家就重新去买了，等時間久了以後，這個平台也就活過來了，然後活過來以後，再重新融資也來得及，而不是說，你周六周日放开大家提幣，而且周一的時候還在那裝逼，說我們沒事，到周二的時候才說I'm sorry。
你說這就是精英思維，這不是我們那種滾刀肉的思維，我們這種屌絲思維是活下來再說，保住大部分人的收益在說，而不是說最後不逼着自己跑路、他們就是說急流勇退或叫我跑了再說，我把自己的錢，最後發現他們把自己的錢卷跑了，把用戶全埋在裏邊了，不相信交易所的人把幣全提走了，相信交易所的人都把幣放在裏邊，永遠拿不出來了。
這個就和Mt.Gox一樣，講倒閉，最後他平台裏面沒什么資產了。剩下那點資產也被所謂的黑客提走了，黑客就是巴哈馬的證監會。最後證監會把這些幣全部換成以太坊，又覺得以太坊POS不安全可以把它拉黑名單，把這地址拉黑，得趕緊緊急把這個eth換成ren btc，再換成比特幣。然後ren btc晉級，把這個業務給它停了，停了以後，它只能最後換成類似於Wbtc的幣等等，能在pow 鏈上的幣不被封鎖的幣。
3AC，Luna用不着倒閉，錯在精英思維，其實學習Bitfinex的解決方案就好了
寶二爺：再說回來，3AC也不應該這么倒閉，Luna也不應該這么倒閉，當時Luna出現風險的風險敞口的時候，他不應該去動那七八萬個比特幣把比特幣賣掉，通過Genesis賣掉，讓華爾街知道做空的信息，他應該拿住不動，讓UST脫錨，讓Luna保限制增發就結束了。
最後Luna暴跌UST暴跌，但是高到一定階段的時候，UST就會穩定回來，因爲你不會歸零，因爲UST背後有Luna-Terra基金會的七八萬個比特幣在那放着，它絕對不會歸零，它不會歸零，Luna也不會歸零，它就會穩在一個低價，大家也不會虧損。但是，這個DK太天真了，也是斯坦福爾畢業的一個精英思維，他也不是我們這種玩過幣圈江湖的人，很快他就拿出這些幣來，並且所謂的賠償他根本就賠償不起，最後幣崩盤，錢也沒了，歸零了，跑得快的全跑了，信任他的人全部歸零了，沒了，其實那個時候沒反應過來，幣安也沒反應過來，3AC也沒反應過來，全部埋進去了，全埋進去了。
3AC也不應該就這么倒閉。
其實一樣的邏輯，首先不應該那么狂妄，也是一個精英，德意志銀行出來的證券交易員是吧？Su Zhu 他精英思維，他這個思維毀了他，其實當時候就應該緊急的把這些東西全停掉，把所謂的風險敞口停住，然後緊急停住以後再去拯救，是來得及的。包括之前潘志彪這個事件，包括被保事件，其實阿彪這個事件我是給過建議的，阿彪來過灣區，我給他的建議很簡單，我說你這些債務需要重組的方案，也就是說你可以把所有的債務一把賣給我，我來接，接完所有的債務以後你就出局，就完了，我把你的大概13億美金債務我接了，接了以後我幹嘛，我就給大家全部按美元定價，發出一個債務一個幣，它不是欠大家比特幣和建大家以太坊嗎？
我就欠大家USDT就可以了。一美金一個，按當時的幣價算，那時候是兩三萬，然後給大家美金就行了，欠美金不要欠比特幣，欠不起的，你欠USDT就行。當然如果幣價下跌，像現在幣價已經跌到15,000了，如果幣價下跌，所有人都會感謝我，因爲我給的大家是美元債務，還的是美金，如果幣價上漲，我就拿我賺的比特幣的挖出來的比特幣賣掉，還這些美金我也能還得起，所以就不會出現這種被清倉被爆倉。
他現在就尷尬就是比特幣跌了，債務還是比特幣，所有人都罵他，他也難受，也沒辦法，還不了，因爲這個時候礦場收益越來越低了，根本還不起那么多比特幣，這些債務等於就變成了一個白條，沒有意義，而他在比特幣抵押給了詹克團，比特大陸，比特大陸不一定給他全部清算，也可能清算掉，它就全部這些債務歸了給比特大陸了。
這些機器，礦場，礦池所有的業務全部歸詹克團持有，因爲合同寫是那么寫的，白字黑字，就是我處理這種債務的能力還是可以的。
從Bitfinex這12萬個比特幣的方案到因爲我們當時我派了一個叫Kong哥們去飛到了意大利去建個金卡爾給他提的方案，都是我們中國人提出來的，趙東也親自參與這件事情是吧？
我們還是有一些技巧的，這個技巧起碼激活了Bitfinex，激活了比特爾，才成就了Gate.io 。FTX 我們也是在推特Space上講了一下，但是Sam那個時候已經失聯了，聽不到我們的聲音，他在那個時候就裝逼,开始說“提吧“沒問題，當時我就意識到他們要出問題了，精英思維害死，人裝逼遭雷劈，你知道吧？
我們這種沒文化的，高中生賣牛肉的，反而江湖上經驗多點，知道這東西不能這么幹，因爲相信你的人全部不提幣，不相信你的人把幣全提走了，最後這些不相信的人把你扎空作死，你的平台也就倒了，對吧？
灰度是會下蛋的母雞 Sam後悔申請破產
寶二爺：現在我覺得最聰明的還是DCG的 Barry，Barry在 Genesis是因爲3AC造成窟窿的時候，他選擇棄車保帥，他保住了他的灰度。
他如果這個時候把用把灰度的股權賣掉，賤賣，賣不了多少錢，但是賤賣掉拿回來的錢去救Genesis是沒有意義的，因爲Genesis那個窟窿已經是實錘了，那些錢拿回來是沒有意義的，不融個15億美金以上它是沒有意義的，所以還不如讓Genesis的破產。
然後，灰度直接做OTC業務就行了，再加一塊OTC業務就行了，其實這個能保住它能夠下蛋的雞，等牛市來的時候，灰度有60多萬枚比特幣，而全是利潤，害怕什么？他也能穩住。
但有人說這個思路，你這個思路太西化，太西化了，所謂西化就是說它就是破產保護破產重組，但是我的這個思路其實保住了大部分敵人的收益，因爲牛市一起來，所有的泡沫回來時候，你拿回來還是錢，而不應該破產以後就啥都沒了。
其實Sam最後發了推特上面表示，就是他後悔申請破產，他應該聽我們這些人的建議，搞這個模式，然後我覺得後面會一個趨勢形成，這個趨勢就是合規化，越來越合規，監管越來越嚴格。
DC這邊因爲這次損失的比較大，FTX直接倒閉，造成了所有的他的投資人的錢歸零，然後Alameda歸零，FTX歸零，用戶資產歸零，它基本上又是一個10年到20年的像Mt.GOX的訴訟，最終就不了了之了，就像Mt.GOX，還有人聊嗎，沒人了吧，對吧？
提幣運動最受傷的是小交易所，幣安獨大是更大的風險
現在，整個幣圈因爲推幣安推出來的模式，儲備證明（POR）是吧？就是資產證明模式，幣安把自己的地址公开，別的交易所謂的資產公开，當大家資產都公开的時候，大家發現幣安一家的存幣量是前10家的總和，第二家到第九家的總和總還得乘2，於是大家开始不太相信別的交易所，別的交易所就被擠兌，當別的交易所擠兌的時候，別的交易所有沒有這么多錢就不一定了。
因爲账本上面和實際對的账是怎么回事，也不知道。
提幣運動开始以後，受傷最大的，我覺得是這些小交易所，當然有可能幣安也是最大的受害者，因爲整個平台沒有生態了，就剩那一家了，這是一個最大的風險，也就是所有用戶的幣圈的錢，幣圈裏的所有人的錢就是幣安，趙長鵬一個人的風險，爲什么？
因爲長鵬管着私鑰，他出問題就全出問題了，個人一個人出問題，整個行業崩風險太大了，整個幣圈也會引來一個系統性風險，這個風險我不知道會迎來什么，但是我覺得一定要擁抱監管，擁抱監管的邏輯，就是把自己的幣全部交給第三方的托管公司去托管，不應該交易所自己證明自己的幣在自己手上管着，而不交給另外一家第三方機構，其實行業最終的發展趨勢是什么？
大家都不去動用戶的幣，所有的幣都在一個可以被監管的平台去監管，大家只是玩做一個最簡單的交易所交易就可以了。
復盤幣圈的真相 是爲了讓韭菜更好的保護自己 Sam有靠山被抓也會被放出來
寶二爺：復盤這一切給大家的一個邏輯是什么？就是說，如果我以上說的半小時，你大部分懂聽不懂，然後你賠了錢，那就證明你活該。爲什么你連幣圈發生的一些事情都沒學習過，或者我說的半小時，如果你能重復一遍，你把我的看完視頻以後，你能重復一遍，給一個第三個人講一遍，你能講出來，證明你算是幣圈一個老韭菜了。
如果你都講我講這些東西，哪個公司幹嘛的你都不知道，爲什么Voyager這個公司敢給三箭搞那么多比特幣，而且沒有抵押，怎么做到的？Blockfi 怎么倒的？Celsius 是怎么倒的？三箭怎么倒的？Luna怎么倒的？倒的原理是什么？環環相扣扣到了Genesis怎么倒的？ FTX ,Alameda怎么倒的？這些倒閉,爲什么可以不倒又倒了？怎么他們失敗在哪裏，錯在哪裏？其實這些創始人。我告訴你們都沒賠錢，他們也沒啥事，他們個人的錢买房、买車、买遊艇，一點事兒沒有，都做了隔離了，賠的錢都是這種破產，都是破產以後交給律師團隊去結算就行了。
每個月給多少錢律師費，讓他們打官司一個漫長的十年，花掉幾百萬美金就完了，這是他們爲什么選擇破產，而不去選擇我說的重組模式。法幣重組模式其實完全可以不死，但是他們卻選擇了這個模式。所以說，大家要注意，你之所以賠錢，就是因爲你不專業，專業的人用法律手段保護了自己。他做了一個有限責任公司，它其實不擔法律責任，他有時候人說他們都用了用戶資金，不能不抓他們了，他真的有一堆的辦法可以把自己保釋出來，不用抓他們，其實抓了也很快就放出來了。
因爲你別忘了，Sam的爸媽都是斯坦福法學院的教授，最懂法律了，最懂法律隔離，而且是猶太人圈子的人。我跟你們說這半小時，如果你們能聽懂，能重復能重復一遍，證明你對幣圈是有一個了解的。而且我說的那個方案爲什么他能重啓，怎么重啓等等，你都不知道。如果你不知道，你就證明你這虧錢就是活該。
幣圈的錢都給誰賺走了？
寶二爺：因爲其實幣圈很簡單，就是印錢的時候幣價暴漲，然後抽流動性抽幹的時候，幣價跌，好像說幣價會繼續跌嗎？熊市會繼續進行嗎？我不知道。
我不知道，我也不是什么大神，我也不是專家，也不是學者，我就是個賣牛肉炒幣的，我也跟跟着大家一起賠錢，一起炒幣，我也沒公司，我也沒團隊，我就一個人，是吧？所以我也沒有什么壓力，也沒有什么阻力，沒有什么項目。所以，進行的一切都是旁觀者，你也應該當一個旁觀者清，當局者迷，在這種恐慌的狀態下，我告訴你不用恐慌。
現在有很多掙錢的機會，掙錢的機會其實都是在熊市出現的，每次我都是在熊市逮住了抄底的機會，掙了錢的。現在有些掙錢機會，首先我說一下幣圈裏的錢被誰掙走了？
第一個被灰度掙走了，因爲灰度鎖倉所有人的幣，這些幣永遠提不出來，每年收2%管理費，不管它出現了負溢價，現在灰度上面的比特幣才8000。沒人敢买，因爲它是美元基金买的。幣圈很多人不敢买比特幣了，對吧？被灰度掙走了，這是第一個幣圈的錢被難道是這些Luna，三箭賺走了嗎？FTX賺走了？沒有。
這些人都吐出來了，這些項目也都崩盤了，被那些交易所掙走了，交易所也窟窿多着，小交易所現在暴雷一個接一個，被幣安掙走了么？幣安到底有多少錢你知道嗎？幣安被凍結的資產都不少，你知道嗎？有多少？中心化交易所都沒數。被Coinbase掙走了嗎？Coinbase也沒掙多少，Coinbase的股票也暴跌了，Coinbase一年也掙不了幾個錢，被誰掙走了？
我告訴你被不相信幣圈的人掙走了，就是低價买的，高價一看賣了跑了，離开這個幣圈了，拿着錢該幹嘛幹嘛去了，他們掙走了，沒有信仰的人把沒錢的錢掙走了，有信仰的人掙不到錢，因爲你建立信仰就是被割的韭菜，就像我給你們舉例子，我賣牛肉就是這樣，低價進貨高價賣，便宜的時候進貨，高價的時候賣掉，整個差價。你要非常簡單的去理解這個行業，就是賣在人聲鼎沸時，买在無人問津處，一句話解釋這個行業的真諦，然後，學着重復，學着學習就是把我所說的東西全部學一遍，如果學不會就再學一遍。
如果你能把我說的東西重復給第二個人講一遍，證明你出師了，也算是我的徒弟了。
我這種的教不了專家，教不了學者，教不了那些牛逼的人，我只能教那些跟我差不多的高中畢業任職，社會認知被鍛煉過，被毒打過的人，老韭菜我能教，我通過教你，其實我在總結，是吧？
我錄視頻總結，講一講我到時候如果是我會怎么做。雖然都是後話，但是以我之前的經歷和經驗，我這些模式是靠譜的，不會讓交易所倒閉，不會讓這個平台倒閉，用時間換空間，留下會下蛋的雞，現金奶牛留着遲早能掙回錢來，等市場信心回來的時候，一下就抹平所有的債務了。
美元還得印，比特幣遲早還會帶來牛市
寶二爺：美元就是一個巨大的債務，知道吧？美元就是你消費你买房你透支，你貸款，然後產生出來的一個債務，美國人如果不貸款不消費或自己消費信用崩盤了，他的美元就得有就得崩盤。所以說，美元就得靠美國老百姓的买房买車去各種消費，各種貸款，再加上美國的稅收才印出美元來。
然後美元現在是國際化的，也是全球流動，資本就這么印出來的，這些隨着世界的人口達到80億，全世界的經濟共總規模還得增加，法幣還得印，比特幣遲早還會帶來牛市，但是沒有信心的人在這波熊市的時候就割肉了，全割了，還有爆倉各種問題，還不是割肉了，他就是不要爆倉了，因爲有槓杆有或者本身要還撤流動性還錢，最後就沒了，好吧？
今天聊到這兒，你們把我聊的東西有本事你就重復一遍，給第二個人一講一遍，你就記住了。其實我給你們講這個東西也是爲了自己加深一下印象，以後重復看我自己經常看我自己視頻，看完視頻聽一遍的時候，我也自己內心再學一遍。因爲這些東西都是當下發生的事情，然後你如果不重復一遍，你就忘記了，過幾年以後你就想不起來了，當年發生啥事了，回看一下視頻你還能看得到。
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標題：深度復盤加密交易內幕 寶二爺：看不懂的活該虧錢！
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