本周重點回顧
重點新聞
1、日本央行維持寬松貨幣政策
盡管日本通脹率預計將在年內達到2%的目標水平且日元持續走弱，日本央行21日在結束爲期兩天的貨幣政策會議後，仍然決定維持目前的超寬松貨幣政策不變。日本央行還下調了對今年經濟增速的預測，從而支持其關於日本經濟需要持續支持的觀點。
日本央行行長黑田東彥表示，日本央行無意擴大利率區間，需要堅持寬松政策。關於整體經濟，黑田東彥強調工資漲幅未能跟上通脹水平，稱日本需要再提高工資水平，才能形成良性循環。他表示，工資增長需要超過物價漲幅才能繼續增長。
黑田東彥還說，無論前首相安倍是否去世，都不會改變旨在實現穩定、可持續通脹的政策立場，目前根本沒有考慮加息，也沒有計劃擴大收益率曲线控制0.25%的上限範圍。黑田東彥指出，即便可能存在風險，他預計全球經濟目前不會面臨滯漲或者衰退。
2、俄羅斯下調北溪輸氣量
俄羅斯天然氣工業股份公司將北溪1號管道的天然氣流量削減至輸氣能力的20％左右。俄氣解釋稱，該管线另外一台渦輪機將進行維護，會停止使用。這是對歐洲極其緊張的能源市場的又一打擊，該地區天然氣價格持續飆升。
此前一台渦輪機在加拿大進行維修後遲遲無法被送回俄羅斯，自上個月以來，北溪管道的流量已經減少到容量的40％，俄羅斯總統普京上周警告說，如果渦輪機問題得不到解決，流量可能會下降到20％。
俄氣進一步對歐減供決定勢必加劇歐洲天然氣供應緊張、價格高漲局面。歐盟仍然依賴從俄羅斯獲得的少量天然氣來填補冬季庫存。對天然氣短缺的擔憂已經蔓延到每個市場，歐盟委員會呼籲所有成員國參與節省天然氣消耗的努力。
俄氣已對保加利亞、丹麥、芬蘭、荷蘭和波蘭幾個歐盟國家切斷供氣，原因是對方進口商拒絕按照俄方要求以盧布結算天然氣貨款。俄方說，盧布結算令緣於西方對俄施加經濟和金融制裁，使俄方無法正常收取美元、歐元等外匯貨款，俄氣對同意配合的歐洲客戶繼續履行供氣合同。
3、美聯儲宣布加息75個基點
美國聯邦儲備委員會27日宣布加息75個基點，達到2.25%至2.5%的範圍。美聯儲已經在過去兩個月中兩次加息75個基點，這種明顯的快速加息可能會使經濟增長放緩。這是美聯儲年內第4次加息。
美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾和其他高級官員堅持認爲，將不惜一切代價使通脹率回落到2%的年度目標，即使這意味着短期內失業率上升和潛在的衰退。鮑威爾還承認，美聯儲幾乎沒有能力降低食品和能源價格，但如果通脹沒有好轉，將繼續加息。
在美聯儲做出這一決定之前，美國的通脹率飆升至9.1%，創下41年來的最高水平。該決定反映出這家央行爲減緩全美國的物價上漲速度所付出的巨大努力。通過提高借貸利率，美聯儲提高了抵押貸款、汽車貸款或商業貸款的成本。
與此同時，美聯儲9月的加息動向備受關注。鮑威爾在記者會上謹慎地沒有排除美聯儲決策者9月召开下次會議時再次加息75個基點的可能性。他說，做出何種利率決定將取決於從現在起到那時發布的許多經濟報告會得出什么結論。
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4、德國二季度經濟環比零增長
德國經濟增長在第二季度完全停滯。德國聯邦統計局29日公布數據顯示，4月至6月份德國經濟增長完全停滯，國內生產總值與1月至3月份持平。今年第一季度，德國的經濟增長好於預期，達到0.8%，但第二季度的表現則不如人意，之前專家曾預測德國經濟至少能實現0.1%的增長。
德國聯邦統計局指出，德國經濟主要由私人和政府消費支出支撐，貿易疲軟抑制了經濟增長。新冠疫情持續，供應鏈中斷，物價上漲和俄烏衝突等因素導致全球經濟形勢嚴峻，這些都清楚地反映在德國經濟發展中。
國際貨幣基金組織近來也大幅下調了對德國經濟2022年全年的增長預期，此前，該組織曾預測德國經濟在2022年能實現1.2%的增長，如今已下調至0.8%。德國央行也同樣持悲觀態度。
德國副總理兼經濟與環境保護部部長哈貝克29日表示，由於能源成本高昂，德國政府已承諾爲能源密集型公司提供進一步援助。作爲“臨時框架”一部分的歐盟內部援助必須延長至9月1日之後。
5、英國通脹率繼續飆升，IMF下調展望
目前英國通脹率的增速是自上世紀80年代初以來最快的。
國際貨幣基金組織稱，隨着兩位數的通脹和利率上升擠壓家庭支出，英國2023年將成爲主要工業國中增速最低的國家。
在其最新的預測中，IMF下調了全球經濟增長展望，並警告稱全球經濟非常脆弱，可能陷入全面衰退。眼下，IMF並未預測任何主要經濟體出現萎縮。
根據該機構發布的《世界經濟展望》更新，對2022年和2023年的英國增長預測都大幅下調，反映了對2022年年底通脹峰值的預測從7.8%上調至10.5%。
2022年，英國經濟將增長3.2%，在七國集團中僅次於加拿大；2023年，英國以0.5%的增速跌至墊底。
6、美國半導體刺激法案
來自紐約的民主黨參議員多數黨領袖查克·舒默在美國舉行的《芯片和科學法案》新聞發布會上發表講話。2022年7月27日星期三，美國華盛頓特區國會大廈。參議院通過了立法，其中包括對美國半導體制造業的520億美元贈款和激勵措施。
美國衆議院通過了一項法案，其中包括520億美元的國內半導體制造補貼和激勵措施。現在該法案將遞交給美國總統喬·拜登，由其籤署生效。該法案自最初在國會提出到現在已經歷時一年多，標志着拜登政府的一項立法勝利。
“這項立法是美國家庭和美國經濟的重大勝利，”衆議院議長南希·佩洛西在法案投票前的在一項聲明中表示。“一旦頒布，《芯片與科學法》將提振美國的半導體芯片生產，重振美國制造業，創造近10萬個高薪工會崗位。”
投票結果爲243對187票，24位共和黨人不顧本黨領導人在最後一刻要求反對該法案的呼籲，投出了支持票。
芯片法案是衆議院與參議院經過長時間談判的結果，被認爲可以緩解芯片短缺，振興美國工業基礎，提高美國在半導體行業的競爭力。除了爲半導體行業提供資金外，該法案還包括研發、勞動力培訓以及5G無线技術方面的撥款。
其他重點新聞：
1、中國國家主席習近平與美國總統拜登時隔四個多月再次通電話。
2、7月28日，中國政治局召开特別會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議強調要穩定房地產市場。
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3、中國6月工業企業利潤回升，早期指標顯示7月經濟也延續回暖勢頭。
4、美債交易員由此調降對美聯儲升息押注，互換合約顯示未來只會再有兩次加息。不過前紐約聯儲行長警告市場遠遠低估了美聯儲的加息決心，基准利率最高將升至近4%。
5、美國二季度GDP下降0.9%，經濟連續兩個季度萎縮，消費者信心指數降至2021年2月以來最低。調查顯示40%的美國人付账單有困難，佔比超越疫情高峰時。
6、歐洲衰退擔憂同樣加劇，俄羅斯進一步“擰緊”供氣閥門令歐洲天然氣價飆升至往年正常水平的10倍以上，能源危機若隱若現。
再加上意大利政壇動蕩以及歐洲央行可能繼續大步加息，高盛預測歐元區下半年會陷入衰退，當地經濟信心指數已降至17個月低點。
7、IMF年內第三次下調全球經濟展望，警告世界可能很快滑向衰退邊緣。
8、美國第三號人物佩洛西計劃八月訪問台灣，但是行程可能還處於未定。
本周重點市場圖表趨勢>>
一、恆生中國企業指數邁向一年來最大單月跌幅
恆生中國企業指數2022年7月截至7月28日已下跌7.6％，勢將創下一年來最大單月跌幅。
碧桂園和龍湖集團等开發商在該指數中表現最差，各自至少下跌25％，7月份的停貸風波加劇了該行業的困境。一些投資者現在寄希望於政府的支持，此前有報道稱，中國政府希望銀行提供高達1萬億元人民幣的貸款，幫助开發商完成停工樓盤。
二、日本央行堅持鴿派 最長期國債收益率利差觸及多年高點
隨着日本央行堅持鴿派政策給全球第二大主權債券市場帶來壓力，日本最長期限國債的收益率，與基准10年期國債收益率之差，飆升至2015年以來最高水平。
日本央行的大舉买入，使得10年期收益率保持在0.25％以下；但私營部門對40年期國債的需求正在萎縮；在確信收益率已經見頂之前，投資者不急於承諾這種久期風險。雖然預計央行不會很快改變政策，但日本通脹加速，抑制了對超長期債券的興趣。
三、更多中概股或效仿阿裏巴巴 或提振香港股市流動性
阿裏巴巴將尋求在香港主要上市，更多在美國上市的中國公司可能會追隨阿裏巴巴的腳步，如此一來交易量將逐漸轉移到香港。對於衆多雙重上市的公司，其香港股票的流動性目前仍低於美國上市股票。
不過，如果被納入港股通，會吸引大量內地投資者，更多公司會效仿在香港主要上市。嗶哩嗶哩計劃10月份在香港主要上市，再鼎醫藥6月份已完成雙重主要上市。
四、投資者對黃金的興趣減弱
黃金方面，道明證券指出，盡管金價有一定上漲潛力，但從倉位的角度看，一般職業交易員的黃金持倉量仍接近其通常水平的兩倍，這表明隨着金價回落，整個市場恐將出現巨大震蕩。
Bannockburn Global Forex董事Marc Chandler也認爲，美聯儲的利率決定可能會限制黃金漲勢，美聯儲不僅很可能加息75個基點，而且還將發出政策調整尚未結束的信號。預計金價將在1750美元附近掙扎。
目前金價正走向第四個月下跌。投資者對黃金的興趣減弱，導致以黃金爲支撐的交易所交易基金持有量連續第六周下降，這對黃金構成了額外的下行壓力。
加密貨幣相關市場一周資訊熱點回顧：
7月收尾，比特幣已經累計上漲28%，現報23960美元，以太坊大漲72%，現報1723美元，市場分析人士認爲，美聯儲可能接近升息周期結束的跡象，已經提振了所有風險資產，加密貨幣也從中受益。
因Coinbase股票被SEC指控涉嫌內幕交易，方舟投資已售出總計超過140萬股 Coinbase（COIN）股票。“木頭姐”凱茜·伍德旗下的方舟投資管理公司（ARK investment Management）之前是 Coinbase 的第三大股東。自上周五，Coinbase 的股價已下跌了約32%。
美國CFTC對SEC將9種代幣歸類爲證券的行爲感到失望，稱其中一些可視爲商品。
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標題：幣海財經0731丨一周重點新聞回顧和前瞻
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