8月1日消息，指數早間低开後探底回升翻紅，創業板指大漲。午後創業板指繼續高位盤整，滬指微漲，深強滬弱格局較爲明顯。板塊方面，汽車及汽車產業鏈個股再度強勢，機器人概念股集體走強，個股掀起漲停潮，半導體、鹽湖提鋰、消費電子等板塊表現活躍；物業管理、培育鑽石、房地產板塊紛紛走弱，種植業、光伏、電力板塊集體表現低迷。總體來看，市場情緒有所回暖，個股紅多綠少，今日成交金額再度跌破萬億。
圖注：今日內盤主要指數收盤表現
1、從盤面上來看：今日，滬深兩市雙雙低开，开盤後直线走低，滬指盤中一度跌破60日均线。不過隨後指數探底回升，尤其是創業板權重股大漲下，三大指數悉數上行並全部翻紅。午後，深成指以及創業板高位震蕩繼續走高，而權重股低迷下，滬指紅盤上方小幅震蕩。盤面上，電力設備領漲，電子、汽車以及煤炭等板塊漲幅居前，而房地產領跌，銀行、鋼鐵以及非銀金融等權重板塊走低。
2、全天的走勢很明顯，基本呈現兩大特點：一方面，以創業板爲首的成長板塊大漲而價值類板塊相對走低，市場蹺蹺板效應明顯；另一方面，成長板塊內部，高低切換也比較明顯，基本是低位個股的補跌行情。
3、對於創業板的大漲，有幾個核心的因素：首先，高成長股的相對確定性機會。尤其是上周以來我們所提示的，市場不確定性增加，尋求確定性機會或是市場的主基調；另一方面，也有消息面的提振。比如三部委提出，突破推廣一批高效儲能、能源電子、氫能等關鍵核心技術等，直接對相關板塊帶來提振。
具體來看，核心還是機構對於成長類板塊的加大配置以及市場整體預期下降下高成長板塊的相對確定性。此前我們說過，重要會議對於下半年的定調並不積極，在穩的前提下基本沒有太多的強刺激。
所以，市場整體的預期不強，甚至還低於此前的期望，也造成了後期行情的不確定性。不過，在經濟復蘇以及流動性保持合理充裕的當前，市場整體支撐和提振還在，向好的格局沒有發生變化，市場也會繼續尋求相對確定性的投資機會，而業績良好，增速持續的高成長類品種，就是市場關注的絕對焦點。
4、總結一下：重要會議之後，市場預期有所降低，疊加經濟復蘇緩慢，指數這裏仍有反復還不確定性。
而對於市場來說，不確定性尋求相對確定性或成爲後期主基調，從中報業績趨勢看，高景氣的科技成長類品種業績增速依舊向好，也相對比較確定，是市場追逐的主要對象，也將繼續表現，對創業板以及市場帶來整體的提振，也仍有結構性博弈的機會。
5、對於近期行情走勢，機構後市觀點：
A、中金公司認爲，7月以來在內外部市場環境影響下，A股逐漸從單邊反彈，過渡到雙向波動、整體趨弱的態勢。下半年市場取得明顯絕對收益仍有一定挑战，要注意把握市場節奏和靈活性。配置上我們依然以低估值、與宏觀關聯度不高或有政策支持的領域爲主，近期上遊價格已經大幅回調，逐步开始關注中下遊產業可能出現的修復。成長風格在近期連續反彈後，性價比在減弱，需要綜合關注景氣度與估值做結構性配置。
B、東北策略指出，8月市場驅動因素中基本面>外部衝擊>流動性>中報業績與估值情緒，今年8月預計延續震蕩。行業配置上，8月延續主线擴散，建議關注TMT、新能源、地產和基建鏈、部分消費等行業。（1）8月盈利弱修復，流動性可能改善，但風險偏好仍受壓制，預計仍是主线擴散的結構性行情，新舊基建、TMT、電新等是主要方向。（2）具體來看，其一，政策導向角度：能源安全相關的風電光伏、儲能，糧食安全相關的種業，保交樓相關地產鏈。其二，景氣提升角度：受益新舊基建的電力設備、計算機（物聯網、虛擬電廠等）、傳媒（NFT）、軍工、建築建材等值得關注。其三：日歷效應上關注軍工、TMT。
C、國金證券：短期難有新變化，8月大概率繼續盤整
短期來看，疫情修復和政策密集出台等驅動反彈因素邊際走弱，階段性反彈進入波動加大階段。
首先，7月底美聯儲議息會議和國內政治局會議均未釋放明顯的增量信號。其次，8月進入中報密集披露階段，市場面臨較差業績的考驗，中期來看，下半年市場逐步從反彈過渡至反轉，指數或創新高。三季報前後市場有望進入戴維斯雙擊階段。
行業配置：風光儲網、通信、白酒、汽車、家電、券商、貴金屬。
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標題：8月1日A股收評：重要會議之後，市場明確增長的機會在哪裏？
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