7月底，俄羅斯媒體上出現消息稱，莫斯科及其一些歐亞盟友正在審議一項提議，即建立一個全新的國際貴金屬交易和定價基礎設施，以摧毀倫敦和紐約對全球貴金屬定價的壟斷，並穩定俄羅斯黃金市場。
這種基礎設施將採取以下形式:
一種用於貴金屬交易的莫斯科世界標准(Moscow World Standard，簡稱MWS)，類似於倫敦金銀市場協會(LBMA)的倫敦商品交割清單(London Good Delivery List)
一個新的國際貴金屬交易所(交易場所)，總部設在莫斯科，以莫斯科世界標准（MWS）爲基礎，被稱爲莫斯科國際貴金屬交易所
定價委員會，負責價格發現和新的貴金屬定價，以多重貨幣體系爲基礎，並以參與國的本國貨幣或新的國際結算單位得出參考價格
本文將回顧這些發展，解釋是這個提議是誰提出的，探索可能參與這一體系的更多的國家，並看看發起者關於黃金和其他貴金屬定價應基於什么的想法。
關於這一新的貴金屬“提議”的消息主要來自3個俄羅斯新聞網站，分別是Prime (隸屬於RIA Novosti媒體集團)、RBC business daily (隸屬於RBC媒體集團) 和URA news(位於葉卡捷琳堡的新聞網站)。所有資料都已從俄語翻譯成英語。
俄羅斯財政部致市場參與者
7月28日早些時候，商業新聞網站Prime (RIA Novosti)在一篇題爲《俄羅斯財政部提議建立莫斯科貴金屬標准》的文章中指出，根據俄羅斯財政部發給金融業參與者的一封信，並在俄新社看到這封信後表示：
“俄羅斯聯邦財政部提議爲貴金屬市場創建一個新的國際標准——莫斯科世界標准(MWS)，以使貴金屬行業的運作正常化。”
當天晚些時候，在一篇題爲《財政部解釋了爲貴金屬市場建立新標准的想法》的文章中，RBC新聞網站寫道：
財政部新聞處表示，財政部沒有提出爲貴金屬市場建立一個新的國際標准的建議。
“作爲行業監管機構，財政部將收到的提案交由市場參與者進行評估，並就其實施的可行性提出立場，”該通訊社稱。
因此，加拿大皇家銀行表示，俄羅斯財政部並沒有提出「莫斯科世界標准」(WMS）和建立貴金屬交易所的想法，而只是將其轉達給了俄羅斯金融市場的行業參與者。
那么問題來了，是誰提出了這個提議? 爲了找到答案，我們求助於新聞網站URA。
歐亞經濟委員會
7月29日，新聞網站URA在一篇名爲《俄羅斯聯邦財政部啓動關於世界黃金市場改革的討論》的文章中表示：
在7月29日，歐亞經濟委員會新聞處向URA.RU表示：”有關新金本位的討論是由歐亞經濟聯盟的監管機構歐亞經濟委員會(EEC)發起的。”
請注意，歐亞經濟聯盟 (EAEU)的成員國包括亞美尼亞共和國、白俄羅斯共和國、哈薩克斯坦共和國、吉爾吉斯共和國和俄羅斯聯邦。歐亞經濟聯盟(EAEU)的英文網站見此。
歐亞經濟委員會(EEC)的英文網站可在此瀏覽。
URA所言繼續說:
“據歐亞經濟委員會(EEC)發言人——‘7月11日，歐亞經濟委員會一體化和宏觀經濟部長格拉濟耶夫（Sergey Glazyev）召开會議，討論爲貴金屬市場創建一個國際標准的提議，作爲倫敦金銀市場協會(LBMA)和代幣化黃金和貴金屬流通的基礎設施的替代品。
來自財政和中央銀行、國家交易所、貴金屬生產商以及歐亞經濟聯盟成員國其他感興趣的組織的專家參加了與格拉濟耶夫的會談。
這是一個令人難以置信的高級別實體的名單，他們參加了謝爾蓋·格拉濟耶夫（Sergey Glazyev）的會議，預計將在西方中央銀行和他們的黃金銀行同行中產生衝擊。
URA所言繼續說：
“與會者交換了意見，會議結束後，歐亞經濟委員會(EEC)致函各方政府，要求就此問題形成立場。’”
所以現在更清楚了。
在7月11日的會議之後，俄羅斯財政部(至少在理論上)收到了歐亞經濟委員會(EEC)的一封信，並隨後向俄羅斯金融部門的相關參與者發出了自己的信。
據URA稱，俄羅斯財政部“作爲行業監管機構”，“將收到的提案轉交給市場參與者進行評估，並就其實施的可行性提供立場”，並於7月11日兩周後發出信函：
“兩周後，財政部通過發函的方式，組織俄羅斯當局和市場參與者就創建新的國際行業標准進行了討論。”
這就是爲什么俄羅斯媒體只在7月25日开始的那一周報道了新消息。俄羅斯新聞網站《真理報》也增添了一些色彩。《真理報》在8月6日的一篇文章中指出:
事實上，這個想法不是由財政部以安東·西盧阿諾夫的名義提出的，而是由歐亞經濟委員會及其部長謝爾蓋·格拉濟耶夫(Sergei Glazyev)提出的。
7月11日，格拉濟耶夫召开會議，在廣泛的範圍內首次討論了這一提議，然後以信函的形式起草並發送給各國政府，包括在俄羅斯擔任貴金屬貿易監管機構的財政部。”
在了解謝爾蓋·格拉濟耶夫是誰之前，讓我們先看看俄羅斯財政部寫給俄羅斯金融業參與者的信到底包含了什么內容。
俄羅斯財政部有關莫斯科世界標准(MWS）和（莫斯科國際貴金屬）交易所的信
據我所知，俄羅斯財政部(Min Fin)寫給俄羅斯金融市場參與者的信(就我所知)在網上的任何地方都找不到。我問俄羅斯國家金融協會(SRO NFA)——俄羅斯金融業和貴金屬行業的代表機構——是否可以寄一份復印件給我，但他們沒有回應。
我也向歐亞經濟委員會新聞辦詢問了有關“莫斯科世界標准”提案的文件和資料，他們沒有回復。
因此，俄羅斯財政部(給俄羅斯金融部門參與者的信的內容必須通過俄羅斯媒體的新聞來源來拼湊。
莫斯科世界標准(MWS)
Prime (RIA Novosti)和RBC表示，俄羅斯財政部的信函提議爲貴金屬市場創建“一個新的國際標准——莫斯科世界標准(MMC)——莫斯科世界標准(MWS)”。MMC是俄羅斯版=Московскиймировойстандарт。
鑑於作爲西方對俄羅斯制裁的一部分，倫敦金銀市場協會(LBMA)於2022年3月7日將所有俄羅斯優質交付金銀精煉廠從LBMA優質交付清單中除名(這6家精煉廠分別是krstsvetmet、新西伯利亞、Uralelectromed、Prioksky、Shyolkovsky和莫斯科特殊合金加工廠)，那么這個新的擬議的莫斯科世界標准(MWS)看起來是倫敦金銀市場協會（LBMA）優質交付清單的替代和新的競爭者。
請注意，芝加哥商品交易所(COMEX)也於2022年3月7日將上述6家俄羅斯煉油商從COMEX認可的黃金和白銀品牌名單中移除。
參見BullionStar文章“美國反對‘阻止俄羅斯黃金法案’，觸發LBMA和COMEX驅逐俄羅斯煉油商”，了解LBMA / COMEX驅逐俄羅斯煉油商的全部細節。
請注意，LBMA還在2022年2月底將3家俄羅斯銀行從倫敦金銀市場協會（LBMA）成員名單中刪除，即VTB、Otkritie和Sovcombank。詳見這裏。還需要注意的是，在2022年4月初，倫敦金銀市場協會（LBMA）的姐妹組織倫敦鉑金和鈀市場(LPPM)將兩家俄羅斯煉油廠從其LPPM良好交付清單中刪除，即krstsvetmet和Prioksky。
莫斯科國際貴金屬交易所
考慮到擬議中的莫斯科世界標准(MWS)，加拿大皇家銀行表示，“新結構的基礎可能是一個總部設在莫斯科的專業國際貴金屬交易所(MBDM)。”
注意，在俄羅斯，MBDM =МБДМ=международнуюбиржудрагоценныхметалловМоскве(МБДМ)=莫斯科國際貴金屬交易所
Prime (RIA Novosti)和URA均表示，俄羅斯財政部在信中稱：
“爲了使貴金屬行業的運作正常化，至關重要的是創建一個獨立的國際基礎設施，在功能上可以替代倫敦金銀市場協會。
建議以總部位於莫斯科的專業國際貴金屬交易所(MBDM)爲基礎，使用新的國際標准-莫斯科世界標准（MWS）。”
URA指的是目前全球黃金價格發現的現狀，新的俄羅斯交易所和新的莫斯科世界標准旨在替代：
“俄羅斯財政部啓動了對國際黃金市場改革的討論，目前該市場由美國和英國控制。
爲此，俄羅斯當局正在討論建立一個總部設在莫斯科的國際貴金屬交易所，以及一個新的市場標准——莫斯科世界標准(MWS)，以替代普遍認可的倫敦標准(LBMA)。
如果這項倡議得到實施，俄羅斯聯邦將能夠繞過西方對其在海外銷售黃金的制裁。”
莫斯科金本位——黃金的重新覺醒?
價格發現/定價機制-獨立於倫敦金銀市場協會（LBMA） / COMEX
據俄羅斯新聞社(RIA Novosti)和加拿大皇家銀行(RBC)報道，俄羅斯財政部在信中寫道:
“作爲交易所工作的一部分，建議成立一個定價委員會，該委員會將包括EAEU成員國的央行及其在貴金屬市場上經營的大型銀行，並適用莫斯科世界標准（MWS）標准。”
這裏的定價是指每日的參考或基准價格。歐亞經濟聯盟國家的五家中央銀行分別是俄羅斯銀行、哈薩克斯坦國家銀行、白俄羅斯國家銀行、吉爾吉斯共和國國家銀行和亞美尼亞中央銀行。
對每個國家來說，“在貴金屬市場上運營的最大銀行”指的是每個市場上參與貴金屬市場的商業銀行，例如，對俄羅斯來說，它是VTB、Otkritie銀行、Sovcombank、Sberbank和Gazprombank等銀行。
關於定價或參考價格，Prime (RIA Novosti)和URA還表示，俄羅斯財政部的信中寫道：
“應該把賭注押在主要參與國的貨幣定價上，或者押在國際結算的新單位上，比如俄羅斯總統在金磚國家組織成員國內提出的新結算單位。”
URA將上述關於金磚國家新結算單位的文本鏈接到URA2022年6月22日的一篇文章，題爲“普京正在准備替代美元”，文中寫道：
他說：“俄羅斯金融信息系統對連接金磚五國的銀行开放。俄羅斯支付系統“和平號”的使用地域正在擴大。基於我們兩國的一籃子貨幣創造一種國際儲備貨幣的問題正在制定中。”
請注意，雖然金磚國家集團目前由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五國組成，但另外兩個國家，即阿根廷和伊朗，最近表示有興趣加入金磚國家集團。
所有這些都是重大新聞。EAEU國家的目標是建立獨立於LBMA和COMEX的貴金屬定價機制，以及獨立於LBMA和LPPM的定價機制，如每日LBMA黃金價格拍賣、每日LBMA白銀價格拍賣、每日LPPM鉑金價格和鈀價拍賣。
邀請所有人-自愿聯盟
除了俄羅斯、白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦等歐亞經濟聯盟國家，俄羅斯新聞社(RIA Novosti)報道稱，俄羅斯在信中設想了在擬議的新體系中更廣泛的參與:
“財政部表示，有必要使這個組織的成員資格對貴金屬市場的所有外國參與者都具有吸引力，無一例外，尤其是中國、印度、委內瑞拉、祕魯以及其他南美和非洲國家。”
在俄羅斯媒體對俄羅斯財政部致俄羅斯金融業參與者的信的報道中，他們強調，新體系的目標是終結倫敦金銀市場協會（LBMA） / COMEX在貴金屬價格發現領域的主導地位。
俄羅斯的目標——摧毀倫敦金銀市場協會（LBMA）壟斷
URA表示，“世界黃金市場改革”“提議剝奪倫敦和紐約的壟斷地位”RBC表示，“財政部認爲，創建一個新的結構：
可以摧毀倫敦金銀市場協會（LBMA）的壟斷
建立一個貴金屬行業參與者的強大國際協會
並確保俄羅斯和世界範圍內工業的穩定發展。
事實上，這三個新聞來源在談到倫敦金銀市場協會(LBMA)壟斷貴金屬定價時都使用了“摧毀”一詞：
RBC -“財政部認爲創建一個新的結構可以摧毀LBMA壟斷”
Prime-“創建這樣一個結構將能夠在盡可能短的時間內摧毀LBMA壟斷。”
URA -“未來新金本位制的建立將會摧毀倫敦在貴金屬市場上的壟斷地位。”
雖然LBMA、LPPM和COMEX將俄羅斯煉油商排除在“良好交貨”和“批准煉油商”名單之外，可以方便地用作解釋歐亞經濟委員會(EEC)創建莫斯科世界標准和莫斯科貴金屬交易所的新“提議”的催化劑，如果你看看謝爾蓋·格拉濟耶夫的想法，這個提議可能已經提前計劃和研究好了，一直被擱置在一邊，等待在正確的時間實施。
謝爾蓋·格拉濟耶夫-歐亞經濟委員會(EEC)一體化與宏觀經濟專員
歐亞經濟委員(EEC)
那么，這位通過歐亞經濟委員會(Eurasian Economic Commission, EEC)牽頭提議爲全球貴金屬市場建立一個由俄羅斯主導的全新交易和定價結構的謝爾蓋•格拉濟耶夫(Sergei Glazyev)究竟是誰呢?
格拉濟耶夫出生於烏克蘭，父親是俄羅斯人，母親是烏克蘭人。目前，他是俄羅斯政治家和俄羅斯主要的經濟學家之一，並以一體化和宏觀經濟專員的身份在歐洲經濟共同體委員會任職。他的EEC履歷可以在這裏看到。
在他的職業生涯中，格拉濟耶夫曾擔任國家杜馬代表、俄羅斯聯邦對外經濟關系部長、俄羅斯聯邦總統顧問(2012 - 2019年)、俄羅斯總統候選人、大學經濟學教授和俄羅斯科學院正式成員。
2022年4月，格拉濟耶夫對Pepe Escobar進行了一次有趣的採訪，講述了他對新的全球金融體系的看法，以及爲什么在他看來，美元主導的體系注定會失敗。關於歐洲經濟共同體/歐亞經濟聯盟的“建議”，有幾點值得注意。
格拉濟耶夫提到了他和同事們在“一種基於參與國貨幣指數的新型合成交易貨幣”方面所做的准備工作，該貨幣“可以加入大約20種交易所交易商品”。在此基礎上，可以建立貨幣單位。
格拉濟耶夫說：”在俄羅斯的美元、歐元、英鎊和日元儲備被‘凍結’之後，任何主權國家都不太可能繼續積累這些貨幣的儲備。它們的直接替代品是國家貨幣和黃金。”
格拉濟耶夫表示，“由各種交易所的價格驅動、以美元計價”的價格形成階段即將結束。價格的形成現在將轉向各國貨幣。
在此之後，“新經濟秩序轉型的最後階段將涉及通過基於透明、公平、善意和效率原則的國際協議創建一種新的數字支付貨幣。”格拉濟耶夫預計“我們开發的這種貨幣單位的模型將在這個階段發揮作用。”
“這樣的貨幣可以由金磚國家的貨幣儲備池發行”，“一籃子貨幣可以包含主要交易所交易大宗商品的價格指數:黃金和其他貴金屬、關鍵的工業金屬、碳氫化合物、谷物、糖，以及水和其他自然資源”。
“在歐亞經濟聯盟、上合組織和金磚國家建立一個獨立的國際結算體系，這將消除對美國控制的SWIFT系統的嚴重依賴。”
另一個謝爾蓋
這種代表一籃子貨幣和大宗商品的貨幣裝置是另一位謝爾蓋，即俄羅斯安全理事會科學委員會的謝爾蓋·西爾維斯羅夫(Sergei Silvestrov)在URA於2022年7月4日發表的一篇文章中談到的。西爾維斯特羅夫說，俄羅斯人研究了一種算法，可以用黃金來衡量一系列商品的價值，並將商品加入一籃子黃金和貨幣中，從而產生一種支付手段的內在價值。這種算法被稱爲“結算金”。
西爾維斯特羅夫說:
“因此，俄羅斯盧布和貨幣化將不會由對儲備貨幣的供求平衡決定。不僅是黃金，還有國內生產商生產的各種大宗商品和貨幣價值。
值得注意的是，這些貴重物品中有40%產自俄羅斯聯邦，60%產自歐亞經濟聯盟國家，80%產自金磚國家。就在這些國家，其中一些國家現在正處於制裁壓力之下，其最終目標是建立對資源的控制。”
URA記者問：“政府對這個議題的討論有多積極? 西爾維斯特羅夫回答說：
“籌備工作正在認真進行中，許多部門對此都有實際的興趣。歐亞聯盟和金磚國家的專家對這一話題表現出了興趣。這項工作的成果可以爲在歐亞經濟聯盟框架內引入國際記账單位奠定基礎。”
格拉濟耶夫再評論
在8月24日接受俄語商業日報「Vedomosti」採訪時，格拉濟耶夫提到了擬議中的莫斯科金本位制歐亞本位制，以及俄羅斯繼續購买黃金的必要性:
“現在有必要主要通過購买黃金來補充(外匯儲備以外的)資金。央行需要在這個方向上加大力度，將黃金在黃金儲備構成中的比例提高到80%。
俄語商業日報「Vedomosti」評論稱，在西方禁止購买俄羅斯黃金的條件下，俄羅斯黃金的流動性存在問題。對此，格拉濟耶夫宣布有必要在世界市場上對俄羅斯黃金進行報價。’這意味着你需要推出自己的金本位，在國際上得到認可，在莫斯科交易所推出黃金報價，完全擺脫倫敦交易所。”
關於“歐亞標准”，格拉濟耶夫說：
“這一歐亞標准必須首先與我們的合作夥伴達成一致，例如上合組織。”不管西方國家的立場如何，俄羅斯黃金在亞洲和全球市場上的流動性都相當強。
與此同時，我們可以推出一種新的國際支付和結算工具——一種與黃金掛鉤的穩定幣——並向所有亞洲國家提供這種貨幣。
未來，上合組織成員國生產的其他商品也可以加入黃金，作爲新的世界結算貨幣的抵押品。
再加上他們的外匯儲備，這將成爲創造一種非常穩定和可靠的支付工具的基礎，成爲現有支付工具的替代品。”
格拉濟耶夫在這裏提到的“穩定幣”與歐亞經濟委員會(EEC)發言人在 7月11日會議上對格拉濟耶夫提到的“代幣化黃金和貴金屬流通的基礎設施”產生了共鳴。
上海合作組織簡稱“上海合作組織”，成員包括中國、印度、俄羅斯、巴基斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦。還有4個觀察員國(阿富汗、白俄羅斯、伊朗和蒙古)和6個對話夥伴(亞美尼亞、阿塞拜疆、柬埔寨、尼泊爾、斯裏蘭卡和土耳其)有意成爲正式成員。伊朗正在逐步成爲上海合作組織正式成員，埃及、卡塔爾和沙特阿拉伯正在成爲對話夥伴。地區發展是上海合作組織的優先方向之一。
結論
當你深挖的時候，你會發現，看似俄羅斯匆忙拼湊起來，試圖對被踢出LBMA做出反應的舉動，突然間就變成了一個涉及歐亞經濟聯盟、金磚國家和上海合作組織的長期計劃。繼歐洲天然氣和電力價格飆升之後，俄羅斯的貴金屬禁令是西方國家搬起石頭砸自己的腳的又一個例子嗎?
早在7月11日歐亞經濟聯盟各國央行、國家交易所和貴金屬參與者舉行會議之前，謝爾蓋·格拉齊耶茲就已經在呼籲建立包括黃金在內的商品共同交易所市場，他說:
“在定價過程和貨幣基礎設施方面，我們完全受制於西方體系。今天，我們不僅應該考慮形成匯兌空間，還應該以各國貨幣建立我們自己的定價體系。”
在歐亞經濟聯盟、金磚國家和上合組織方面，俄羅斯甚至在4月25日呼籲加強合作：
“俄羅斯正在敦促歐亞經濟聯盟(EAEU)、金磚國家(BRICS)、上海合作組織(SCO)等國家增加本幣結算，以提高相互貿易的獨立性。”
有人可能會說，鑑於俄羅斯聯邦是歐亞經濟聯盟中最大和最具影響力的成員，鑑於謝爾蓋·格列日耶夫是俄羅斯經濟學家，那么從俄羅斯的角度來看，“莫斯科世界標准”和“莫斯科貴金屬交易所”是俄羅斯的想法，是俄羅斯向自己“提出”的。雖然這可能是真的，但與此同時，他們也向其他歐亞經濟聯盟成員國提出了建議，如果實施，將適用於整個歐亞經濟聯盟，以及金磚國家或上合組織中任何其他想要加入的國家。
但可能的情況是，雖然俄羅斯財政部充當着向俄羅斯金融市場參與者傳遞歐亞經濟聯盟(EAEU)信息的渠道，但財政部很可能自始至終都參與了格拉濟耶夫計劃的制定。
俄羅斯財政部的信以一種緊迫感結尾，稱西方對俄羅斯貴金屬冶煉廠的禁令“實際上使它們的活動陷入癱瘓，是一個關鍵的負面因素，讓人懷疑該行業在俄羅斯的存在。”
據URA報道，歐亞經濟委員會(EEC)新聞處就7月11日會議各方的反饋意見表示：”歐亞經濟委員會將在收到各方的立場後，決定是否繼續進行這項工作。”
盡管推出莫斯科世界標准(MWS)和黃金交易所不會逆轉禁止俄羅斯黃金進入倫敦、蘇黎世和紐約的禁令，但如果它達到臨界規模，可能會讓參與新體系的國家在世界其他地區出現俄羅斯黃金买家。重要的是，如果新的標准和交易所开始運作，俄羅斯黃金將不需要折價出售。
但是，如果歐亞經濟聯盟、金磚國家和上海合作組織的國家接受了擬議中的新的貴金屬交易和定價基礎設施，其真正的影響是，它可能導致真正的貴金屬價格發現，並“有能力摧毀倫敦在定價方面的壟斷”。
這可能意味着LBMA和COMEX部分儲備體系的終結。在這個體系中，無限合成現金結算票據合約決定着國際貴金屬價格，同時支撐着格拉濟耶夫的黃金、貨幣和大宗商品國際結算單位(如果該體系成形的話)。
倫敦金銀市場協會（LBMA）年會將於今年10月中旬在裏斯本舉行。雖然歐亞經濟委員會(EEC)提出的莫斯科世界標准(MWS)的新提議不在官方議程上，但它可能會成爲會議代表們在喝咖啡休息時談論最多的話題之一。當然，除非LBMA禁止言論自由，就像它禁止俄羅斯煉油廠和銀行一樣。
本文原載於BullionStar.com網站，標題爲“歐亞聯盟計劃建立莫斯科世界標准，以摧毀LBMA在貴金屬定價方面的壟斷”。
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標題：歐亞聯盟計劃建立莫斯科世界標准，打破LBMA在貴金屬定價方面的壟斷
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