大衆汽車9月5日在公告中表示,計劃在9月底或10月初進行保時捷IPO,仍要視資本市場的進一步發展而定。此前幾個月,這家德國汽車制造商一直在致力於推進讓保時捷品牌少數股權今年上市的計劃。
盡管市況艱難,大衆汽車仍決定推進跑車品牌保時捷少數股權今年上市的計劃,這有望成爲歐洲規模最大的IPO交易之一。
保時捷品牌首席執行官、同時兼任大衆集團首席執行官的奧博穆(Oliver Blume)表示:
“我們非常歡迎大衆集團監事會的積極決定,這對保時捷來說是一個歷史性的時刻,我們相信,作爲世界上最成功的跑車制造商之一,首次公开募股將爲我們打开新的篇章,並能夠擁有更大的獨立性。我們將有機會繼續施行我們的战略。”
約13年前,保時捷和皮耶希家族被迫將保時捷出售給大衆汽車,伴隨着IPO,他們勢將重新獲得對這一昔日家族企業的直接影響力,而大衆汽車希望獲得資金,幫助其推進雄心勃勃的電動汽車投資計劃。
今年4月,多位知情人士透露,大衆汽車已經爲旗下跑車制造商保時捷的上市選定高盛、美國銀行、摩根大通和花旗集團擔任擬議IPO的聯席全球協調人。
其中一些知情人士稱,保時捷的IPO估值可能高達900億歐元(1,000億美元)。一些顧問認爲,鑑於其他豪華汽車和電動車制造商的估值水平以及保時捷自身的技術和增長潛力,潛在估值可能超過1000億歐元。
知情人士稱,大衆汽車計劃在該IPO交易中增加更多的銀行,擔任次要角色,PJT Partners Inc. 正在爲控股公司Porsche Automobil Holding SE的監事會提供咨詢,後者爲保時捷和皮耶希家族控制,摩根大通也一直在幫助這個家族控股公司。
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標題:大衆推進保時捷上市計劃 有望成爲歐洲規模最大IPO
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