01 大盤
昨夜美股三大股指低开高走。截至收盤，道指漲 0.76%，納指漲 1.03%，標普漲 1.04%。美國十年國債收益率漲 2.285%，收報3.894%，相較兩年期國債收益率差-8.7個基點。恐慌指數VIX跌 28.16%至27.71，布倫特原油收跌 1.26%。現貨黃金昨日跌 0.83%，報2389.45美元/盎司。美元指數昨日漲 0.17%，報102.9。
美國副總統哈裏斯選擇明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲（Tim Walz）作爲競選搭檔。GDPNow模型上調Q3 GDP增速預期至2.9%，此前爲2.5%。美聯儲隔夜逆回購使用規模自2021年以來首次跌破3000億美元。據美聯儲“傳聲筒”：緊急降息的門檻非常高，9月將辯論是否降息50BP。高盛CEO所羅門：近期股市的調整可能是健康的。美聯儲將放棄緊急降息，預計美國不會出現經濟衰退。美國能源部繼續回補石油战儲。
中東局勢-白宮方面凌晨表示，不認爲伊朗或真主黨對以色列的回應行動已經开始；黎巴嫩真主黨向以色列北部地區發動無人機襲擊；被認爲是“10.7襲擊事件”主謀的葉海亞·辛瓦爾成爲哈馬斯新任政治局領導人。
02 行業&個股
行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：房地產、金融、科技、工業、通訊、半導體、公用事業、日常消費、能源、原料和醫療分別收漲2.21%、1.62%、1.36%、1.2%、1.18%、0.91%、0.84%、0.69%、0.61%、0.51%和0.46%。
概念板塊方面，航空ETF漲1.97%，旅行服務板塊漲3.02%，高端酒店萬豪漲1.85%，愛彼迎漲4.12%，挪威郵輪漲1.11%。太陽能板塊跌0.1%。金融科技板塊方面，PayPal收漲3.79%，NU漲3.27%。網絡安全板塊漲1.34%，SQ漲0.07%。
中概股多數收漲，KWEB漲1.16%。台積電漲 5.03%，阿裏漲 1.2%，拼多多漲 5.1%，京東漲 2%，理想漲 0.42%，新東方漲 13.38%，國務院發文強調激發教育和培訓消費活力；新東方董事會批准公司根據股票回購計劃授權回購的股票總價值從4億美元增加到7億美元。蔚來跌 3.08%，小鵬跌 1.37%，B站漲 2%，好未來漲 8.47%，瑞幸咖啡漲 3.04%，名創優品漲 0.86%。
大型科技股多數收漲。蘋果收跌 0.97%，微軟漲 1.13%，英偉達漲 3.78%，谷歌收跌 0.06%，美國地方法院於8月5日裁定谷歌違反了與在线搜索相關的反壟斷法，谷歌計劃就此提起上訴。亞馬遜漲 0.57%，Meta漲 3.86%，禮來漲 2.31%，博通漲 1.3%，特斯拉漲 0.88%，特斯拉計劃召回1683627輛進口Model S、Model X及國產Model 3、Model Y電動汽車。諾和諾德漲 3.27%。
UBER漲10.93%， Uber Q2營收及利潤雙雙超預期，出行次數同比增長21.5%。CAT漲3.04%，卡特彼勒再秀定價實力：Q2盈利超預期，稱全年利潤將高於預測。DIS漲2.49%，迪士尼將流媒體服務價格上漲最高25%，同時新增不同的頻道。
03 每日焦點
1、超微電腦盤後大跌近12%，二季度銷售額遜於預期
8.7 超微電腦第四財季調整後每股收益爲6.25美元（vs 8.25）淨銷售53.1億美元（vs 53.2）；預計全年淨銷售260億-300億美元（中值280，vs 236.4）；預計第一財季淨銷售60億-70億美元（中值65，vs 54.7）；公司董事會授權按10-1拆股。
2、業內人士：台積電2025年5/3納米制程產品將繼續漲價 漲幅約3~8%
8.6 據IC設計業者透露，台積電不止2024年漲價，7月陸續向多家客戶表明2025年5/3納米制程漲幅，應成本不斷飆升，漲幅約落在3~8%，將長期維持53%毛利率的巨大壓力，成功轉嫁至客戶群。業內人士表示，台積電不僅包括AI在內的HPC接單續旺，同時進入消費性電子出貨旺季，手握蘋果、高通、聯發科，及英特爾、AMD、英偉達與博通等大單，3/5納米產能將持續滿載，而台積電正擴大產能響應客戶強勁需求。
3、美股異動｜Palantir漲超9.5% Q2營收超預期並上調年度業績指引
8.6 美國大數據分析公司Palantir(PLTR.US)公布第二季度，營收爲6.78億美元，同比增長27%，市場預期爲6.53億美元；淨利潤1.34美元，同比增長20%；經調整每股盈利0.09美元，市場預期爲0.08美元。Palantir最新估計，年度收入介乎27.4億至27.5億美元之間，此前預期爲26.8億至26.9億美元；第三季收入介乎6.97億至7.01億美元之間，市場預期爲6.791億美元。
4、蘋果遭谷歌反壟斷訴訟敗訴波及
8.6 當地時間8月5日，美國法院裁定，谷歌的搜索業務違反了美國反壟斷法，原告美國司法部勝訴。作爲谷歌的關鍵合作夥伴，蘋果受到不小波及。美國司法部指控谷歌一年給蘋果等企業支付超百億美元，保持其默認搜索引擎地位。美國反壟斷法庭文件顯示，根據雙方協議，谷歌僅在2022年就向蘋果公司支付200億美元，使谷歌成爲Safari瀏覽器中的默認搜索引擎。
花旗分析師Atif Malik公布報告稱，這200億美元約佔蘋果收入的5%和運營利潤的17%，該裁決可能會對公司盈利產生負面情緒。Evercore ISI機構分析師Amit Daryanani在一份報告中指出，這筆收入（200億美元）幾乎完全屬於稅前利潤，如果沒有這筆收入，蘋果約15%稅前利潤將受到影響。
5、英偉達、OpenAI參股公司將發布機器人新品 板塊有望迎來密集催化
8.6 近日，人形機器人公司Figure官方推特宣布8月6日將發布Figure 02。據悉，此前，Figure獲得了英偉達、OpenAI和微軟等巨頭投資。2023年3月，FigureAI正式推出其首款通用人形機器人Figure 01，旨在通過在制造、物流、倉儲和零售等行業執行各種任務來解決全球勞動力短缺問題。Figure 02預告視頻雖然沒有透露太多具體細節，但展示了該機器人的關節和肢體，以及一些有趣的、可能頗有靈活性的網狀設計。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
（1）次日01:00 美國至8月7日10年期國債競拍-得標利率
（2）次日01:00 美國至8月7日10年期國債競拍-投標倍數
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標題：隔夜美股全復盤(8.7)| 三大股指低开高走，SMCI盤後一度大跌逾14%，二季度銷售額遜於預期，下季和全年指引超預期，公司董事會授權按10-1拆股
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